[点击e股票]“LG Display，业绩改善+估值处于历史低位”

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新韩投资证券于25日分析称，LG Display的业绩正在改善，估值处于历史低位。

LG Display今年第二季度实现销售额5.6万亿韩元，营业亏损1160亿韩元，净利润8907亿韩元。营业利润转为亏损，而净利润则转为盈利。业绩下滑的背景是受汇率下跌、出售液晶电视生产线导致电视销售减少、进入移动业务淡季等因素影响。不过，由于业务结构高度化和成本创新的推进，公司体质得到改善的评价正在增加。此外，因收到生产线出售资金而实现净利润转正也被视为利好因素。

新韩投资证券研究员Namgung Hyun表示：“第三季度预计销售额为6.6万亿韩元（同比增长18.4%），营业利润为2328亿韩元（转为盈利），大致与市场一致预期（2443亿韩元）相当”，并判断称：“受北美客户新产品上市效应带动，移动部门（同比增长69.9%）的增长将尤为突出。”

他表示：“在关税不确定性引发的需求不确定性，以及大中华区面板企业市场份额有可能扩大的情况下，风险依然存在”，“但以新增的移动产能和技术竞争力为中心，出货量稳健增长的可能性也在上升。”

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他还表示：“在今年下半年，受移动业务季节性因素及以技术竞争力为中心的稳健出货支撑，再叠加下半年大尺寸OLED折旧结束带来的成本节约，以及中长期以高端IT液晶产品为中心的产品组合改善，2025年至2026年业务效率化将持续推进”，“虽然因2022年至2024年持续亏损，投资者期待值较低，但随着扭亏为盈的可见性提高，股价将进入上行通道。”

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