KB资产运用“RISE日常固定备兑认购期权”ETF系列净资产突破300亿

by Ryu Hyunseok

Published 24 Jul.2025 08:53(KST)

KB资产运用表示，“RISE 每日固定备兑开仓”交易型开放式指数基金（ETF）系列的净资产已突破3000亿韩元。

近期在全球金融市场波动性扩大的背景下，该系列产品在同类产品中展现出卓越的运作业绩，持续吸引资金流入。

根据基金评价机构FnGuide 24日的数据，截至23日，“RISE 美国AI价值链每日固定备兑开仓 ETF”的1个月、3个月、6个月收益率分别为12.45%、53.43%、13.79%。这在同期23只海外备兑开仓ETF中位居首位。

KB资产运用目前在运作包括“RISE 美国AI价值链每日固定备兑开仓”、“RISE 美国Tech100每日固定备兑开仓”、“RISE 美国股息100每日固定备兑开仓”等在内的3只“RISE 每日固定备兑开仓”ETF。

这些ETF每天卖出看涨期权，但将卖出比例固定为标的资产的10%，运用“第三代备兑开仓”策略。该策略在市场波动性扩大的情况下，最大化看涨期权权利金收益的同时，使产品能够跟随标的指数90%以上的涨幅，从而同时实现收益（每月分配）和成长（资本收益）这两大目标。

“RISE 每日固定备兑开仓”ETF系列在产品策略和标的指数设计上也体现了差异化。“RISE 美国AI价值链每日固定备兑开仓”投资于美国人工智能（AI）价值链代表性15只股票，并非单纯选择市值排名靠前的股票，而是从硬件、软件、服务与基础设施等各领域中精选代表性个股，以同时兼顾成长性和风险分散。

“RISE 美国股息100每日固定备兑开仓”投资于连续派息10年以上的100只美国上市股息成长股，同时卖出标准普尔（S&P）500指数看涨期权，在追求稳定性的同时获取收益。

“RISE 美国Tech100每日固定备兑开仓”则分散投资于100只美国上市科技企业股票，并且每天以10%的比例卖出纳斯达克100指数看涨期权，用以支付每月分配。

KB资产运用ETF事业本部长 Noh Areum 表示：“在近期全球金融市场波动性加大的情况下，对于同时追求稳定性和收益的个人投资者而言，固定备兑开仓系列值得关注。今后我们也将持续扩充满足多样化投资需求的策略型备兑开仓ETF产品线。”

本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。