[点击 e个股]“NCSoft，《永恒之塔2》爆款预期升温”

韩华投资证券于22日表示，尽管市场对NCSoft第二季度业绩的共识（市场预期）中，已经反映了《Aion 2》玩家集中测试（FGT）的积极反应，但股价仍有进一步上升空间，因此将目标股价从22万韩元上调至25万韩元，投资评级维持“买入”。

预计NCSoft第二季度销售额为3551亿韩元，营业利润为66亿韩元。在没有新作推出的情况下，公司大部分端游和手游的既有游戏销售与上一季度维持相似水平。韩华投资证券研究员Kim Sohye表示：“虽然《Lineage 2M》在韩国的销售略显疲软，但预计5月在东南亚上线所带来的效果将部分作出贡献。”

自上月末《Aion 2》FGT结束后，积极反响不断涌现，围绕《Aion 2》的爆款预期正在升温。据悉，基于虚幻5引擎的画面表现、细致的自定义功能以及丰富的战斗系统等方面，均获得了“令人满意”的评价。

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Kim研究员指出：“在旧作销售额有较大可能达到约1.5万亿韩元的情况下，即便要达到公司给出的2026年销售指引（2万亿至2.5万亿韩元）区间的下限，包括《Aion 2》在内的5款新作也需要贡献约5000亿韩元的销售额。”她据此推算，《Aion 2》在上线首月的日均销售额将达到22亿韩元，2026年全年销售额将达到3240亿韩元（假设今年第四季度在韩国和台湾上线、明年第三季度在全球其他地区上线）。

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