[点击e股票]“LG Uplus今年营业利润有望突破1万亿韩元…目标价上调”

NH投资证券于15日表示，预计LG Uplus今年营业利润将突破1万亿韩元，并将目标股价由此前的1.5万韩元上调至2万韩元，投资评级维持“买入”。

NH投资证券研究员 An Jaemin 表示：“由于竞争对手发生黑客事件，出现了用户净增，带动服务收入保持增长势头，加之公司自身的成本管控努力，预期将实现良好的利润增长。今年营业利润预计为1.1万亿韩元，同比增加28.1%。”

通信服务行业景气度正延续良好态势。An 研究员称：“随着第五代移动通信（5G）投资周期进入收尾阶段，电信运营商的产业环境持续向好。再加上近期发生的竞争对手网络入侵事故的后续影响，无线用户净流入持续，预计将带动收入和利润增长。”

预计LG Uplus今年第二季度将录得历史最高季度营业利润。An 研究员表示：“LG Uplus第二季度业绩方面，服务收入预计为3.1万亿韩元，同比增加5.4%；营业利润预计为2981亿韩元，同比增加17.3%，将高于证券公司预测值平均水平（市场一致预期）2690亿韩元。受SK Telecom黑客事件影响，估计截至第二季度末约有80万名用户流失，其中超过40%流入LG Uplus。据此判断，移动服务收入将同比增长3.2%，达到1.64万亿韩元。”他补充说：“营销费用预计为5634亿韩元，同比增加8.0%，即便用户增加，人均营销费用推测并未大幅上升。”

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关于股东回报率，他也认为仍具吸引力。An 研究员表示：“受近期股价上涨影响，在假定每股派息650韩元的情况下，股息率已降至4.3%，但考虑到年初以来提及的回购持有自家股票678万股并予以注销的计划，股东回报率将达到5.8%，仍然具有吸引力。”

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