北美ESS装机量12年内有望增至13倍
“去中国化”趋势下韩国材料企业获青睐
面向北美能源存储系统（ESS）市场，韩国三大电池企业的动作正在加快。继LG能源解决方案在美国启动磷酸铁锂（LFP）电池量产之后，SK On也正式加入LFP战线，加速开拓当地市场。
SK On 11日表示，公司已与L&F签署谅解备忘录（MOU），就北美地区LFP电池用正极材料供应展开合作。根据协议，双方将就未来供应数量、时间等实质性合作方案进行讨论，并以此为基础推进中长期供货合同。
SK On与L&F携手的背景，是快速增长的北美ESS市场。在美国，人工智能（AI）数据中心、清洁能源等多种产业对ESS的需求呈大幅上升趋势。根据行业研究机构彭博新能源财经（BloombergNEF）的数据，美国境内ESS累计装机容量预计将从2023年的19吉瓦（GW）大幅增加至2035年的250吉瓦。
在这一过程中，LFP电池的需求也将大幅攀升。与三元电池相比，LFP在价格上更具竞争力，安全性也更优。根据SNE Research的数据，今年1至4月全球LFP正极材料用量同比激增78.2%。
SK On采购本部长 Shin Younggi 表示：“此次业务协议将成为SK On构建LFP电池价值链并进军北美市场的重要里程碑。我们将满足美国先进制造业税收抵免（AMPC）的条件，夯实具备价格竞争力的美国本土LFP电池生产基地。”
L&F是在韩国材料企业中推进LFP正极材料业务最快的公司之一。今年5月，L&F还与韩国大型电池企业签署了谅解备忘录，目前已通过试验生产线出货产品并向客户供货。前一天，公司又投资3365亿韩元，设立专门负责LFP业务的新法人并完成股权收购。L&F计划分阶段将产能提升至最多6万吨。
韩国是除中国之外唯一构建起电池供应链的国家。近期各国纷纷上调对中国电池材料的关税，“去中国化”的需求正集中流向韩国产LFP材料。
韩国三大电池企业SK、LG能源解决方案、三星SDI，早已通过北美工厂本地化，满足了美国《通胀削减法案》（IRA）下的先进制造业税收抵免（AMPC）要求。由此，这些企业在北美市场既能规避与中国的直接竞争，又能同时获得价格竞争力，可谓一举两得。
根据三一PwC经营研究院的分析，北美市场中韩国电池企业的份额从2021年的26.7%上升至今年一季度的54%。这是美国在《通胀削减法案》出台后优待本土生产，而韩国电池企业迅速推进本地化，从而快速掌握市场主导权的结果。
LG能源解决方案上月在美国密歇根州荷兰工厂启动了ESS用LFP电池的大规模量产。在全球主要电池企业中，LG能源解决方案是首家在美国当地建立起LFP电池大规模量产体系的企业。同时，公司还在考虑将与通用汽车（GM）在美国田纳西州的部分合资工厂产线转为LFP生产线等多种方案。另有消息称，三星SDI也在与通用汽车讨论，在双方美国印第安纳合资工厂导入电动车用LFP电池生产线。
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