[点击e个股]“Classys，该关注可见度高的基本面了…目标价上调”

LS证券于23日表示，与其关注不确定的出售议题，不如在此时关注可见度更高的基本面（“体质”）改善，并将Classys的目标股价由原先的7.5万韩元上调至8万韩元，投资评级维持“买入”。

LS证券研究员Jo Eunae表示：“我们根据上调的业绩预期上调了目标股价。预计2025年Volnewmer设备销售的高速增长将带动耗材销售迈上新台阶，并在2026年转化为伴随盈利能力改善的中长期成长杠杆。当前公司收入和利润增长的可见度正在提升，是布局买入的机会。”

预计Classys今年第二季度业绩将好于市场预期。Jo研究员称：“第二季度销售额将同比增长5%至853亿韩元，营业利润将同比增长38%至429亿韩元，有望超出一致预期（证券公司预测平均值）。得益于去年开始向主要国家出口的Volnewmer设备，每个季度Volnewmer设备销量都有望保持高速增长，加上入境游客增加带来的利好，以及Volnewmer耗材贡献的叠加，耗材销售有望持续稳步上行。”

LS证券预计，Classys今年全年将实现销售额3760亿韩元、营业利润1905亿韩元，分别同比增长55%和56%。Jo研究员表示：“设备方面，随着Volnewmer在美国、泰国、巴西等主要国家的业绩充分反映，以及下半年欧洲市场开售，预计销量增加将推动业绩实现高速增长；耗材方面，在Shrinky保持稳健增长的基础上，Volnewmer的增量每年不断扩大，也将支撑耗材业务实现高增长。”

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Classys股价目前较上月12日年内高点下跌了22%。Jo研究员指出：“上月12日公布强劲的一季度业绩后出现短期获利了结，同月16日大股东部分股权通过大宗交易折价出售，这两方面对股价产生了负面影响。目前股价相较同业平均水平被低估，现在应当从不确定的出售议题转而关注可见度更高的基本面改善。”

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