[点击e个股]“仿制药竞争忧虑消除…HK inno.N，目标股价上调15%”

DS投资证券于9日将HK inno.N的目标股价从此前的5.3万韩元上调至6.1万韩元。原因在于，HK inno.N即将进军美国市场，而美国市场内仿制药（复制药）进入的不确定性已被消除。

本月7日（当地时间），美国食品药品监督管理局（FDA）批准，将竞争企业Fexome的P-CAB制剂胃食管反流病治疗药物“Voquezna”的专利独占权延长至2032年。

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Fexome独占权的延长，是影响HK inno.N的“凯凯普”在美国市场份额的关键变量。目前美国境内P-CAB制剂仅有Voquezna一款，如果因专利延长引用导致仿制药上市被推迟，“凯凯普”极有可能成为美国市场第二款P-CAB制剂。

HK inno.N已结束“凯凯普”在美国的三期临床试验。公司计划在今年第四季度向FDA就糜烂性食管炎和非糜烂性食管炎两项适应症提交新药上市申请，最快有望于明年在美国上市。

DS投资证券研究员 Kim Minjeong 表示：“本次批准消息公布后，自2024年11月以来最大跌幅约86%的Fexome Pharma股价也立即上涨约90.2%，反映出市场担忧已得到缓解。”她还说明称：“建议立即反映我们在5月26日报告中对HK inno.N提出的方案一企业价值约1.7278万亿韩元。”

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她同时表示：“如果Voquezna的仿制药比预期更早进入市场，将可能导致P-CAB价格下跌及保险覆盖范围扩大，进而反而成为后进入者‘凯凯普’的市场进入壁垒。”并评价称：“但随着本次专利延长，‘凯凯普’将能够在2027年起，在与Voquezna构成的‘高端竞争格局’下进入市场，营造了非常积极的环境。”

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