KODEX 美国30年国债主动型(H) ETF 净资产突破5000亿

受穆迪下调美国主权信用评级等因素影响，近期美国30年期国债收益率自2023年10月以来首次突破5%。由此，美国长期国债的投资吸引力上升，资金流入大幅增加。

三星资产运用公司26日表示，其“KODEX 美国30年国债主动型(H) 交易型开放式指数基金”的净资产规模已突破5000亿韩元。业内认为，近期美国国债收益率快速攀升，使其投资吸引力增强，是主要原因。

KODEX 美国30年国债主动型(H)是面向韩国投资者、参照美国长期国债“TLT”交易型开放式指数基金设计的韩国版产品。该基金通过投资美国30年期国债现券以及在美国上市的纯美国30年国债交易型开放式指数基金进行运作。它是一款可以对冲汇率波动风险的汇率对冲产品，投资者每月都可获得分红。在利率下行时，还可期待资本利得，被评价为兼具投资安全性与收益性的产品。当国债收益率下降时，可期待较大的资本收益，即便利率不下降，也能获得较高的利息收入。

该产品的总费用率为年化0.015%，在同类产品中处于最低水平。由于将高成本的杠杆型交易型开放式指数基金排除在投资标的之外，避免了负复利效应以及过高的再间接投资成本转嫁给投资者。又因未采用合成型运作方式，不会产生掉期成本。该产品采用将实际成本降至最低的简单再间接结构，运作效率较高。

在这一高效结构的带动下，个人投资者已累计净买入1820亿韩元，通过银行渠道的净买入也达到1538亿韩元。如果再加上未被统计在内的退休养老金买入力度，个人投资者的总累计买入规模预计将更大。

三星资产运用公司经理Yu Aran表示：“本产品在尽可能精细跟踪美国30年期国债表现的同时，构建了具备成本效率的投资组合，是忠实于投资基本原则的产品”，“可以作为利用当前异常高利率市场环境的优质投资工具加以运用”。

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由于KODEX 美国30年国债主动型(H)当前反映了美国30年期国债到期收益率（YTM）水平，预计可实现年化4%至5%区间的颇具吸引力的分红率，预计将持续吸引投资者资金流入。该交易型开放式指数基金可在确定缴费型退休金（DC）和个人退休养老金（IRP）、以及养老金储蓄账户中实现100%投资配置。

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