“KB美国中短期国债基金”净资产突破300亿
通过投资美国中短期国债获取稳定利息收入
在市场对降息的期待升温、对安全资产的需求不断提高的背景下，以债券为中心的资产配置策略正受到投资者关注。
KB资产运用公司22日表示，“KB美国中短期国债基金”在推出仅4个月后，净资产规模已突破300亿韩元。
KB美国中短期国债基金是业内唯一一只美国中短期国债基金。该产品被视为在波动性加大的行情中，既能有效应对市场变化，又能追求稳健收益的替代方案。最近一个月就吸引了逾100亿韩元的资金流入。
该基金以到期年限约3至10年的美国国债30%以及相关交易型开放式指数基金（Exchange Traded Fund，ETF）70%构成。在不纳入信用债等风险资产的前提下，通过投资平均信用评级为“AA+”水平的纯美国中短期国债，力求获取稳定的利息收入，这是其主要特点。
与长期国债相比，中期国债对利率变动的敏感度和波动性较低，可望获得较为稳定的收益；在降息周期中，还可以追求额外的资本收益。美国中短期国债在过去的降息阶段，曾以低于长期国债的波动性为基础，录得优异表现。
KB美国中短期国债基金适合在管理利率上升风险的同时，又希望分享利率下行带来收益机会的投资者。该基金投资于在发达国家中利率水平较高的美元计价债券，因此相比其他发达国家货币计价债券，有望获取更高的利息收入。此外，由于其与股票的相关性较低，在经济衰退导致股市调整时，具有相对保全投资者资产的优势。
KB资产运用公司海外债券运用室室长 Yeon Chisang 表示：“在关税政策不确定性加剧的情况下，美国将在下半年重启降息，之后会在2027年前将利率下调至中性水平”，“届时市场利率也将随之下行”。
他接着表示：“目标久期约为5.5年的KB美国中短期国债基金，将在降息阶段降低波动性的同时，为投资者提供高效的投资机会。”
KB美国中短期国债基金分为两类：设有外汇对冲的对冲型（H）和不进行外汇对冲的敞口型（UH）。投资者可通过KB国民银行、光州银行、KB证券等渠道申购，销售机构仍在持续扩充中。
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