[点击 e股票]“Hyundai GF Holdings，合并报表效应全面显现”

IBK投资证券于21日表示，预计受主要并表子公司业绩增长带动，Hyundai GF Holdings的控股公司企业价值将持续上升，因此将目标股价从7000韩元上调至8500韩元，投资意见维持“买入”。

Hyundai GF Holdings在今年一季度实现合并基准销售额2兆721亿韩元（同比增长71.8%）、营业利润881亿韩元（同比增长139.3%）。IBK投资证券研究员 Nam Seonghyeon表示：“由于主要子公司股息发放日变更，单体基准营业业绩大幅下滑”，但他同时解释称：“随着Hyundai Green Food、Hyundai Livart等主要并表子公司的业绩增长，以及Hyundai Easywell并表效应，合并基准营业业绩大幅提升。”

市场还期待其企业价值进一步上升。Nam研究员给出的依据包括：Hyundai GF Holdings持续提高对主要子公司的持股比例（追加收购Hyundai Home Shopping 7.4%股权）；提高对Hyundai Easywell的持股比例并将其纳入合并子公司；主要子公司通过回购并注销自家股票增强控股权，由此可用于分红的资金也在进一步增加。

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Nam研究员指出：“从长期来看，公司计划为确保控股公司自身盈利来源，通过狎鸥亭3区商铺获取额外租金收入，并推进为收取品牌使用费而进行的企业形象（CI）开发等举措”，“这将通过额外获取自有分红收益来源，弥补在实施股东回报政策方面的不足，可作为上调估值的依据。”

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