1000亿卖出又9000亿买回…收购Ourhome的韩华重返团餐市场(综合)
收购Ourhome 58.62%股权完成
以8700亿韩元收购Koo Bonseong、Koo Mihyun持有的58.62%股份
正式并入韩华子公司体系
有望与集团机器人、食品科技等新业务形成协同
韩华集团完成对国内第二大团体配餐企业Ourhome的收购,时隔5年再次向团体配餐市场发起挑战。
韩华旗下服务子公司韩华酒店与度假村表示,已于15日完成为收购Ourhome股权支付交易对价,并最终敲定合同。作为非上市公司,Ourhome超过98%的股权由已故会长Koo Jahak的一子三女持有。长子、前副会长Koo Bonseong持股38.56%,现任会长、长女Koo Mihyeon持股19.28%,次女Koo Myeongjin持股19.6%,小女儿、前副会长Koo Jieun持股20.67%。
其中,韩华方面将取得的股权为包括Koo Bonseong前副会长和Koo Mihyeon会长所持股份在内的合计58.62%,为此投入的收购金额总计8695亿韩元。韩华已先行完成收购总股权50.62%的第一阶段交易,并支付收购款7508亿韩元。此后将在2年内第二阶段追加收购Koo Bonseong前副会长所持8%股份,收购价为1187亿韩元。
历时7个月完成收购程序
本次交易由韩华三子、韩华Galleria·韩华酒店与度假村未来愿景总负责人副社长Kim Dongseon主导,自去年10月起历时约7个月推进。此前,韩华酒店与度假村于今年2月设立特殊目的公司“Woorijip F&B”,并于上月获得国内外政府机构的企业合并批准。原预计于上月29日完成交易,但由于Ourhome在其开展海外配餐业务的越南迟迟未获当地政府的企业合并批准,较计划推迟了2周以上。
随着收购程序告一段落,Ourhome正式并入韩华,成为其关联公司。预计不久后将召开临时股东大会,并对Ourhome董事会进行调整。目前Ourhome董事会中,Koo Mihyeon会长及其丈夫Lee Yeongyeol,以及Koo Bonseong前副会长之子Koo Jaemo等3人担任公司内部董事。
在收购过程中,持股超过20%的前副会长Koo Jieun的反对一度被视为最大变数,但她并未向法院申请禁止出售的临时处分,也未行使优先购买权等进行直接的法律应对。据悉,她曾尝试筹措资金以阻止韩华收购,但在此过程中未能获得财务投资者的支持。
与已决定将股权转让给韩华的长子和长女不同,前副会长Koo Jieun与Koo Myeongjin一直反对出售公司股权。今后在所有权易主的Ourhome中,她们是否仍将作为主要股东留存,也备受关注。业内相关人士指出:“前副会长Koo Jieun作为股东当然可以发声,但既然超过半数股权已在几乎没有杂音的情况下转到韩华方面,围绕经营权爆发纠纷的可能性看上去并不大。”
Kim Dongseon 负责 Hanwha Galleria 与 Hanwha Hotel & Resort 未来愿景的副社长。Hanwha Galleria提供
View original image期待配餐自动化与食品科技协同效应
韩华重新进入团体配餐市场,是自2020年以来时隔5年再度回归。当时韩华酒店与度假村将其食材流通·团体配餐事业部门(现Foodist)以1000亿韩元价格出售给国内私募基金VIG Partners,彻底退出该领域。随着将Ourhome收入囊中,外界关注韩华是否会给国内团体配餐格局带来变化。
Ourhome去年实现销售额2.244万亿韩元,自成立以来首次突破年销售2万亿韩元大关。继去年实现销售额3.1818万亿韩元的Samsung Welstory之后,位居行业第二。2020年新冠疫情暴发时,其销售额为1.6253万亿韩元,营业亏损93亿韩元,一度受到冲击,但从次年起快速恢复景气。这是通过团体配餐、食材流通、餐饮外包(餐饮托管运营)、家庭简便食品(HRM)等多元业务取得的成果。本次收购也为承接韩华集团各关联公司配餐业务打开了可能性。此外,作为广义LG家族企业的Ourhome脱离后,LG系公司配餐业务的承揽竞争也可能愈发激烈。
韩华酒店与度假村方面表示:“在休闲和餐饮领域长期取得多样成果的韩华酒店与度假村与Ourhome成为一家人后,双方的竞争力将进一步增强。”
外界也在预测副社长Kim主导的新事业与协同合作的可能性。Kim副社长目前负责韩华的流通、餐饮、酒店、休闲、机器人等业务,尤其对全球规模被评估为450万亿韩元的食品科技领域兴趣浓厚。去年2月,将韩华酒店与度假村旗下餐饮子公司The Tastable更名为“Hanwha Food Tech”。公司方面预计,通过收购Ourhome,依托食品科技开发推动厨房自动化的进程也将加快。
韩华酒店与度假村相关人士表示:“我们将与在配餐和食材流通领域表现突出的Ourhome携手,不仅在国内,也要引领全球食品市场的格局重组。既然已与韩华成为一家人,我们也将与集团内各家关联公司展开多种形式的合作。”
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