[点击e个股]“SK Biopharm，处方稳健…中长期增长可期”

IBK投资证券公司12日就SK Biopharm表示，由于处方数量持续增加，中长期成长预期仍然有效，维持“买入”投资意见和14万韩元的目标股价。

研究员 Jeong Isu 称：“尤其是从本月开始启动的DTC（直接面向消费者营销）广告，将加速处方扩大的进程”，并解释称：“全身性发作适应症的三期临床试验预计在年内结束，预计从2026年起将正式显现经营杠杆效应”。

他接着表示：“近期出现的源自美国的医药品关税不确定性，短期内虽然对投资情绪造成压力，但通过第二季度业绩，有望实现股价的逐步恢复”。

SK Biopharm今年第一季度合并基准销售额为1444亿韩元，营业利润为257亿韩元。与上年同期相比分别增长26.7%、149.3%。但与市场一致预期（销售额1575亿韩元、营业利润343亿韩元）相比则分别低8.3%、25.2%。

其主力产品、癫痫治疗药物Xcopri在美国的销售额约为9170万美元，同比增加34.1%，但环比略有下降。对此，研究员 Jeong Isu 分析称：“由于年初实施了药价上调，批发商提前备货，再加上美国主要连锁药店Walgreens大规模关闭门店以及美国西部地区山火等暂时性因素叠加所致”。

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尽管如此，受韩元兑美元汇率上升影响，以韩元计价的Xcopri销售额为1333亿韩元，环比增长3.1%，整体营业利润率也达到17.8%，较上年同期上升8.8个百分点，盈利能力得到改善。

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