贷款收紧、抵押占比上升……银行中期贷款门槛抬高

by Kim Hye Min

Published 07 May.2025 09:05(KST)

Updated 08 May.2025 14:35(KST)

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五大银行4月余额665万亿韩元…一个月内小幅增加
1至4月增幅2.7万亿韩元…一年内骤减80%
逾期率下降，缩减信用贷款、提高抵押贷款占比
“着力加强稳健性管理…短期内将保持谨慎”

市面银行对中小企业贷款的门槛正日益提高。贷款余额增幅在一年间缩减了约80%，而体现为保守放贷行为的抵押贷款占比则在不断上升。由于逾期率创下7~8年来新高，银行在办理贷款时采取了更为保守的态度。分析认为，随着资产质量管理成为银行业的首要课题，这种放贷行为今后将进一步强化。

据金融业界7日消息，截至上月底，5大市面银行（KB国民、新韩、韩亚、友利、NH农协）的中小企业贷款余额为664万9347亿韩元，较前月增长0.26%。

虽然在3月出现减少后，仅过一个月就重新转为增长，但若将时间拉长至今年1~4月，这一期间的增幅却是最近4年来最小的。从去年年底的662万2290亿韩元仅增加到664万9347亿韩元，增量为2万7057亿韩元。与去年同期（13万9380亿韩元）相比，增幅缩减了逾80%。与2022年（19万4460亿韩元）、2023年（7万1941亿韩元）相比，增量也十分有限。

银行业通常在年初出现不仅是家庭贷款、企业贷款规模也同步扩大的趋势。这是因为与年末相比，贷款偿还规模较小，而企业资金需求却在这一时期上升。实际上，2022年至2024年间，这一时期的月度贷款增加额平均在3万亿~4万亿韩元左右。但今年1月的增加额仅为3942亿韩元，3月则反而减少了8682亿韩元。

增幅缩小的原因在于新增贷款规模减少。银行以资本充足性和逾期率为由，严格审查贷款的结果。银行业界还表示，随着经营环境恶化，为业务扩张而举债积极投资的企业也在减少。

事实上，银行业中小企业贷款的逾期率已经亮起了“红灯”。5大银行今年3月底的逾期率为0.59%，较一年前（0.34%）上升了约1.7倍。具体来看，国民银行为0.5%，创下自2016年6月底以来9年来的新高；新韩银行为0.49%（此前高点为2017年6月），韩亚银行为0.49%（2021年3月），友利银行为0.5%（2018年3月），农协银行为0.96%（2012年末）。全部银行的逾期率均创下至少4年、最长13年来的新高。

在此背景下，各银行通过提高抵押贷款占比等方式，更为保守地办理中小企业贷款。根据新韩、韩亚、友利金融控股公司业绩资料披露的数据显示，3家银行今年3月中小企业抵押贷款占比的简单平均值达到86.3%。与2021年3月的82.2%相比，5年间上升了4.1个百分点。

在新韩银行的中小企业贷款中，以不动产（69%）和担保书（11%）等为主的抵押贷款占比为85%，在同一时期内上升了8个百分点，尤其是不动产占比从59%提高到69%。韩亚银行同样以不动产（68.5%）为中心，抵押贷款占比提高后，已占全部中小企业贷款的84.2%。友利银行的抵押贷款占比也达89.7%，较5年前的87.3%有所上升。

银行业对中小企业贷款的收紧今后很可能进一步加强。如果由美国引发的关税战影响全面显现，预计银行将为了管理风险加权资产（RWA）和逾期率等资产质量指标，进一步提高企业贷款，尤其是中小企业贷款的门槛。在银行继续保持保守放贷基调的情况下，本就资金状况紧张的脆弱借款人的融资难有可能进一步加剧。一家市面银行相关人士表示：“虽然汇率有所稳定，但市场不确定性仍然很高，且以脆弱借款人为中心的逾期率也在上升。现在是必须剔除不良资产、强化资产质量管理的时点”，“在这种环境下，贷款在相当一段时间内不得不更加保守。”