[点击e个股]“现代建设股价有望逐步上行…目标价上调”

LS证券公司30日表示，现代建设的盈利“体质”改善已得到确认，将目标股价由此前的4.8万韩元上调至5.8万韩元，投资评级维持“买入”。

LS证券公司研究员 Kim Saeryeon 表示：“在去年第四季度进行大规模损失一次性处理（Big Bath）之后，因对业绩可见性的担忧，我们在预测中一直维持保守假设，但通过今年一季度的表现，可以判断公司已经充分证明盈利体质明显改善，因此上调了整体盈利预期。”

现代建设一季度实现销售额7兆4556亿韩元，同比减少12.8%，营业利润为2137亿韩元，同比下降14.8%。Kim研究员指出：“销售额大致符合市场一致预期（证券公司预测平均值），而营业利润则较市场一致预期1905亿韩元以及本公司预测值1800亿韩元高出约12%，表现优于预期”，“整体来看，利润率改善趋势十分明显，尤其是现代工程公司方面，由于地方问题工地库存减少、新开工项目组合快速优化，以及集团内部关联公司工程推进带动海外业务保持稳定利润率，从而起到了带动业绩改善的作用。”他分析称，并补充道：“本次业绩的意义在于，现代建设与现代工程公司在去年第四季度大幅计提亏损之后，再次向市场清晰展示了盈利体质的戏剧性改善。”

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股价有望呈现循序渐进的上升曲线。Kim研究员表示：“除今年实现业绩拐点之外，年底有望签订保加利亚科兹洛杜伊核电站施工合同，以及国内准自开发项目陆续进入可视化阶段，从而获得新的增长动力，这些因素被认为是其区别于同业公司的优势”，“今年将夯实基本面，明年则通过大型核电站和小型模块化核电站（SMR），以及国内准自开发项目，实现业务组合多元化，预计其股价将展现出与板块内‘先行者’地位相符的、缓步上行的走势。”

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