股价下跌让Hyungji Global焦灼的SK证券
李在明前代表关联股曾暴涨的Hyungji Global
本月4日股价触及13050韩元后开始回落
若出现剩余股份将由SK证券承销
通过发行新股推进资金筹措的Hyungji Global股价近日持续下跌。此前该股因被归类为与共同民主党总统预备候选人Lee Jaemyung相关的概念股而大涨,但在大规模可转换债转股权行使消息传出后,股价走势出现逆转。如果股价疲弱走势持续,可能也会对增资产生影响。有观点担忧,签订余额包销合同的SK证券可能不得不承接剩余股份。
据金融投资业界24日消息,Hyungji Global股价在本月4日创下年内最高价1万3050韩元后,仅用13个交易日就下跌了51.6%。在政治主题股中,资金集中流向政策相关概念股,导致与亲信相关的概念股相对走弱。自上月24日至本月4日,股价一度暴涨近5倍,随后回吐了约一半涨幅。
Hyungji Global正推进通过发行600万股新股、筹集205亿韩元的有偿增资。预计每股发行价为3420韩元,将于本月30日确定首次发行价。6月12日确定最终发行价,并于同月16日至17日面向原股东进行认购。如出现弃购股份,将在19日至20日通过面向普通投资者的公开募集认购来招募投资者。此后产生的剩余股份由SK证券承销。SK证券在承接Hyungji Global有偿增资中产生的剩余股份后,将按余额包销金额的15%收取手续费。
由于认购日程安排在6月3日提前举行的总统选举结束之后,因此难以判断此次增资是否会受到市场追捧。发行价与市价差距越大,用于认购新股的资金就越有可能涌入。通常政治主题股股价在大选结束后多会回归常态。金融投资业界一位相关人士表示:“大选结束后,无论结果如何,市场对大选主题股的关注度预计都会下降”,“如果Hyungji Global想提高认购竞争率,就必须积极对外说明如何利用筹集资金提升企业价值的方案。”
Hyungji Global计划将筹集资金用于偿还债务、设备投资以及海外市场拓展资金等。公司拟将资金用于扩大海外授权业务并优化海外供应链。在美中关税战持续、对经济下行的担忧加剧的情况下,要说服现有股东,就需要拿出更为具体的计划。
即便出现剩余股份,也将由SK证券承接,因此Hyungji Global至少可以筹集到175亿韩元。作为最大股东的Fashion Group Hyungji将认购其获配新股份额中的30%,按预计发行价计算,出资金额约为22亿韩元。即使原股东认购竞争率处于最低水平,SK证券也会承接剩余股份,Hyungji Global则可完成资金筹措。
根据普通公开认购结果,SK证券可能面临需向Hyungji Global增资案出资逾100亿韩元的情况。剩余股份承接规模越大,亏损的可能性也越高。KB证券在2022年承接Enginechem Life Science剩余股份时就曾遭遇亏损。
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