[点击e个股]“斗山电子BG业绩超出预期”

Daishin证券于28日就斗山表示，“尽管近期股价出现回调，但电子BG部门的业绩将大幅好于预期”，维持“买入”投资意见和42万韩元的目标股价。

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当日，Daishin证券研究员Yang Jihwan表示：“判断对N公司供应的CCL（电解铜箔覆铜板）销售额正在大幅超出预期。”他指出，由于电子BG部门给出了保守的业绩指引（企业自有业绩展望），加之英伟达股价回调、近期微软（Microsoft）的资本性支出（CAPEX）缩减消息等因素，股价目前较上月26日高点已下跌逾20%。

去年第四季度，斗山电子BG部门的销售额为3359亿韩元，创下单季度新高。Yang研究员表示：“这一期间面向N公司的CCL销售额超过1000亿韩元。这对应于去年11月至12月两个月、计入英伟达销售的相关供货规模，远高于此前预计的月均300亿韩元水平。”他强调：“今年1月至2月也录得类似水平的销售额，市场的担忧明显过度。”

Yang研究员称：“我们将今年斗山电子BG部门的销售额预测自原先的1兆1840亿韩元上调9%至1兆2820亿韩元，并建议将本次股价回调作为买入机会加以利用。”他补充说：“原本预计今年面向英伟达的CCL销售额在3500亿韩元左右，但很有可能超过5000亿韩元。”

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斗山目前也在推进针对英伟达下一代芯片（Rubin）的产品共同开发。Yang研究员表示：“如果实现独家供货，将从今年第四季度起反映在明年的业绩中。”他还补充说：“近期存储半导体行业景气出现改善迹象，预计从第二季度起半导体用CCL销售也将恢复，2025年电子BG部门的规模与盈利能力都将大幅改善。”

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