[点击e个股]“Daesang，预计2025年营业利润增长6%”

Hana证券于26日估算，Daesang 2025年合并营业利润将增长6%。

Hana证券预计，今年一季度Daesang的合并销售额和营业利润分别为1兆632亿韩元、508亿韩元，分别同比增长1.8%、6.6%。

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Hana证券研究员 Sim Eunju 表示：“食品（加工+B2B）部门的销售额预计将与去年持平”，并解释称：“由于春节礼品套装入账时点差异以及内需低迷，去年基数较高。”

她接着表示：“在原料部门，赖氨酸有望抵消淀粉糖业务的疲弱”，“赖氨酸因欧洲对中国产品征收反倾销税而获得的反向受益正在逐步显现。预计销售额将同比实现两位数增长，损益将由亏转盈。”

她预测，今年Daesang的合并销售额将达到4兆3837亿韩元，营业利润为1890亿韩元，分别同比增长3%、6.1%。

Sim研究员分析称：“考虑到国内经济形势，食品部门的盈利改善幅度预计有限”，“原料部门赖氨酸盈利能力的提升程度将成为带动合并业绩改善的关键。”

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其维持“买入”投资意见，目标股价给出3.5万韩元。

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