韩投运用 ACE 债券混合系列，净资产规模突破7000亿

Published 17 Mar.2025 08:51(KST)

韩国投资信托运用公司17日表示，投资于美国股票和债券的ACE债券混合交易型开放式指数基金（ETF）系列3只产品的净资产规模已突破7000亿韩元。

韩国投资信托运用公司旗下的3只债券混合ETF分别为：▲ACE美国S&P500债券混合主动型ETF ▲ACE美国纳斯达克100债券混合主动型ETF ▲ACE英伟达债券混合彭博ETF。根据韩国交易所数据，截至14日，这3只产品的合计净资产规模为7009亿韩元。

净资产规模最大的产品是ACE美国S&P500债券混合主动型ETF，于2022年8月上市。其特点是按3比7的比例投资于S&P500指数和美国短期国债。比较基准指数为“S&P500 and Short-Term Treasury 30/70 Blend Index”。

ACE美国纳斯达克100债券混合主动型ETF同样于2022年8月上市，股票与美国短期国债的投资比例为3比7。其差异在于所投资的股票资产为纳斯达克100指数。比较基准指数为“NASDAQ100 US T-Bills 30/70 Index”。

ACE英伟达债券混合彭博ETF于2022年11月上市，以3比7的比例投资于英伟达与韩国国内债券。由于属于单一股票型ETF，其对英伟达单一股票的投资比重在韩国上市ETF中处于最高水平。其基础指数为“Bloomberg Blended NVIDIA Equity and Korean Bond Total Return Index”。

这3只产品的优势在于波动性较低。通过将与股票相关性较低的债券一并纳入投资组合，在市场波动性加剧时，相较于个股及股票型ETF，跌幅相对较小。由于大幅提高了被归类为安全资产的债券投资比重，在确定缴费型（DC）退休养老金及个人型退休养老金（IRP）账户中，可在100%限度内进行投资。

韩国投资信托运用公司ETF运用本部长Nam Yongsu表示：“ACE债券混合ETF 3只产品是在当前市场波动性上升时期，适合纳入投资组合的产品。由于是在与债券搭配的前提下投资成长性较高的美国股票，因此即便在极端波动或下跌行情中，相较于个股或股票型ETF，所承受的下行压力也相对较小。”