“SNT Motive正在恢复增长”……Hana证券上调目标股价

Hana证券预计，SNT Motive的外延增长将重启，且未来成长性有望扩大，因此维持对该股的“买入”投资意见，并将目标股价上调至3.1万韩元。

根据14日Hana证券发布的报告，研究员 Song Seonjae 表示：“自2023年第四季度起持续5个季度的驱动单元（Drive Unit）及驱动电机出货下滑已告一段落，自2025年起，在低基数效应以及HSG电机、电子式机油泵、防务产品出口增加等因素带动下，公司有望重新实现外延增长。”

他还表示：“从2024年下半年到2025年初新近获得的订单，将在2026年至2027年间逐步转化为销售收入，因此2026年之后的成长性有望进一步扩大。”

Hana证券预计，SNT Motive今年的销售额和营业利润将分别同比增长6%，达到1.03万亿韩元和1044亿韩元。

Song 研究员称：“在防务业务方面，尽管国内机枪销售额将有所减少，但从下半年起出口将大幅增加，整体有望实现4%的增长；在汽车零部件业务方面，受客户混合动力汽车产量增加带动，HSG电机出货将增加，同时自2024年年底开始供货的电子式机油泵销售也将得到反映。”

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他表示：“今年需要重点关注的潜在订单包括：如果通用汽车（GM）重启Bolt电动车（Bolt EV）生产，驱动单元（DU）供货能否随之恢复；以及在现代汽车集团与通用汽车（GM）启动合作后，用于混合动力汽车（HEV）的起动电机（HSG电机）供货能否进一步扩大等。”

SNT Motive

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