[点击e股票]“BH Energy，景气周期持续…业绩有望增长”

Daishin证券在5日分析称，受益于订单持续等因素，BH Energy Institute的业绩增长有望持续。未给出投资建议和目标股价。

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BH Energy Institute去年实现销售额4408亿韩元，营业利润234亿韩元，同比增幅分别为10%、5.8%。Daishin证券研究员 Park Janguk 表示：“去年通过新增订单实现了1.4万亿韩元的规模”，“面向中东和亚洲的大规模订单表现亮眼”。

在全球燃气发电站设备装机容量稳步增长的背景下，预计BH也将受益。Park研究员表示：“俄乌战争爆发后，提高天然气使用效率的需求正在增加”，“随着可再生能源投资增加，为应对负荷而配置的备用电源，以及燃煤电站向燃气电站的转换等因素，将带来与环保政策是否持续无关的利好”。

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其还预计今年业绩增长将延续。预计今年销售额和营业利润分别为6447亿韩元和387亿韩元，同比增幅为59.3%和65.3%。Park研究员称：“今年订单余额对应销售额为3.1倍，新增订单对应销售额为1.5倍，景气高位区间有望持续”，“按2026年预期市盈率（PER）15.7倍计算，近期股价上涨带来一定估值负担，但到2027年预期市盈率将降至8.9倍，相关压力有望逐步缓解”。

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