[点击e个股]Hana证券：“Kolon Industries今年业绩有望保持稳健，上调目标股价”

Hana证券公司24日表示，预计Kolon Industries今年将以树脂和轮胎帘线业务为中心取得稳健业绩。目标股价从此前的3.5万韩元上调至3.9万韩元，投资评级维持“买入”。

Hana证券研究员Yoon Jaeseong就上调目标股价的背景解释称：“以树脂事业部为中心，将年度业绩预估上调了约10%。”他补充表示：“考虑到中国的经济刺激意愿和以旧换新政策、全球新增产能受限等因素，聚酯（PET）轮胎帘线今年仍有望保持稳健业绩，而酚醛·环氧树脂也将在Donald Trump当选美国总统后带来的天然气·液化天然气（LNG）船舶需求，以及人工智能（AI）和5G相关需求增加等因素推动下，业绩向好态势有望持续。”

关键变量方面，他点名了芳纶价格的恢复。该研究员表示：“韩国的芳纶出口量增势仍在延续，在Kolon Industries内部也确认到部分订单需求正在恢复”，但同时指出，“出口价格疲软仍在持续，有必要密切关注价格跌势趋稳的时间点”。

他预计，今年一季度营业利润将环比增长47%，达到525亿韩元，原因在于产业材料和化学部门稳健的业绩，以及上季度一次性费用的消除。预计化学部门营业利润为262亿韩元，时尚部门在反映淡季影响后，营业利润预计为30亿韩元。

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另一方面，Kolon Industries去年四季度营业利润为358亿韩元，同比减少12%。这一水平较市场一致预期（473亿韩元）低24%。分析认为，这是由于Glotech合并及绩效奖金等一次性费用的计入、芳纶的定期检修，以及冬季异常气候导致时尚业务业绩下滑等多重因素所致。

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