[点击e股票]“易买得，2027年营业利润有望达1万亿韩元，前景积极”

by Kim Jinyeong

Published 24 Feb.2025 07:52(KST)

目标价从8.3万韩元上调至9.5万韩元

IBK投资证券于24日表示，对易买得公司提出的到2027年实现1万亿韩元营业利润的计划持积极态度，将目标股价从8.3万韩元上调至9.5万韩元。投资评级维持“买入”。

IBK投资证券研究员 Nam Seonghyeon 表示：“虽然难以对易买得提出的实现1万亿韩元营业利润计划作出明确判断，但业绩改善的依据是充分的。”他预测，即便2027年营业利润略低于1万亿韩元，也将增加至6600亿至7600亿韩元区间。

Nam 研究员具体指出，2025年下半年Gmarket合资公司成立后，营业利润将转为权益法确认（674亿韩元），统一采购带来的效果（约1000亿至2000亿韩元），2027年新世界建设集团内部项目执行将减轻营业亏损（约1400亿韩元），Property会计准则变更带来的效果（约600亿韩元），SSG.COM物流向第三方物流（3PL）转型带来的盈利能力改善（约700亿韩元），以及人工成本改善效果（约600亿韩元）等，都是推动业绩改善的因素。

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今年SSG.COM的业绩改善也值得关注。Nam 研究员表示：“预计SSG.COM事业部的业绩改善将快速推进”，并解释称：“通过CJ大韩通运提供的物流供应正步入正轨，大邱、釜山、忠清等地区的覆盖范围也在扩大。”他接着表示：“预计下半年Neo物流中心的委托物流转型将告一段落，这正是我们认为下半年利润增长将大幅加速的原因。”