[点击 e股票]“LIG Nex1，正式进入利润增长初期阶段”

有分析认为，去年已经交出超出市场预期（共识）业绩的LIG Nex1，正进入利润增长的起步阶段。随着出口占比进一步提升、以高盈利业务为中心的销售结构重组完成，预计公司将持续实现订单和利润的稳定增长。

18日，大信证券在上述背景下维持对LIG Nex1的“买入”投资评级，并将目标股价上调8.2%至33万韩元。该目标价是以今年和2026年预期每股收益（EPS）1万6524韩元为基准，应用20倍目标市盈率（PER）得出。前一交易日收盘价为28万500韩元。

LIG Nex1去年第四季度在合并基准下实现销售额1兆1686亿韩元，营业利润627亿韩元，同比大增71.8%和69.9%。业绩也超出市场预期。不过营业利润率为5.4%，与上年同期持平，是去年四个季度中最低水平。这主要是因为研发费用占比从前一季度的26%升至32%的影响。

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市场评价认为，公司未来成长空间充足，目前刚刚进入利润增长的初始阶段。Daishin Securities研究员Lee Taehwan表示：“今年随着面向阿拉伯联合酋长国（UAE）的天弓-II批量生产推进，有望改善销售产品结构，管理层也判断从2026年起出口占比将明显上升”，“按去年的销售额口径计算，现有订单储备已超过约6年以上、达到20万亿韩元以上，在以尖端武器为核心的未来战场中，这是一只无法被忽视的标的。”

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