[点击e个股]“Samyang食品，密阳2工厂投产后业绩将如虎添翼”

韩国投资证券表示，三养食品在2025年上半年出口销量占比提升及平均销售价格（ASP）上升将继续带动业绩增长，因此将目标股价从92万韩元上调至110万韩元。投资评级维持“买入”。

据三养食品估算，上个月拉面出口金额为6959亿美元（约1004万亿韩元），同比增长38.8%。以营业日为基准的日均拉面出口额也达到387亿美元（约56万亿韩元），增幅约70%。韩国投资证券研究员 Kang Eunji 称：“考虑到春节长假导致营业日较少，仍然可以看出增长势头非常迅猛”，“三养食品在通过变动公告披露的第四季度业绩中，再次证明了通过提高海外销售占比实现业绩增长的可能性。”

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截至去年第四季度，三养食品在美国流通渠道的入驻率方面，沃尔玛约在90%中后段，Costco约在50%区间。不过，由于火鸡炒面产能不足，单店销售额不高，被视为一大遗憾。Kang 研究员指出：“正因如此，一旦2025年上半年以后密阳二工厂投产，业绩有望迎来更为陡峭的增长”，“未来单店供货数量将增加，密阳二工厂的开工率也将快速提升。”

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