Yfarm,科斯达克上市公司中首家向机构投资者发行具资本性质RCPS View original image

YFARM表示,公司决定通过发行可赎回可转换优先股(RCPS)进行有偿增资,筹集约165亿韩元的运营资金。


此次为第三方定向增发,新股发行价格确定为每股2860韩元。该合同为未包含重定价条款、对发行公司有利的协议,缴款日为本月31日。发行目的在于偿还债务资金及筹措运营资金。


RCPS是同时赋予赎回权和转换权的优先股。发行RCPS是在将原有股东持股被稀释程度降至最低的前提下补充资本的一种方式。迄今为止,被认可为资本的RCPS,大多由最大股东等特殊关系人、私募基金以及新技术投资组合等参与投资并发行。


据主承销商三星证券方面称,在科斯达克上市公司中,面向资本市场制度圈内资产管理公司等机构投资者发行RCPS的,YFARM属首例。


YFARM开发、生产并销售包括搭载于移动通信终端的功率放大器模块(Power Amplifier Module, PAM)在内的射频前端模块(RF Front-end Module, RFFE)。此外,作为业务多元化的一环,公司还进军智能汽车领域,将主要整车厂作为客户,在该领域占据领先地位。



YFARM相关负责人表示:“赎回权在公司一方,因此在会计上被认定为资本。本次决策着眼于未来增长,在不损害现有股东价值的前提下增加了资本。”


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