[点击e个股]“Com2uS新作游戏预期升温…维持‘买入’评级”

兴国证券于20日表示，考虑到Com2uS今年将推出的新作游戏阵容带来的期待感，维持对该股的投资意见为“买入”。目标股价同样维持在5.9万韩元，较前一交易日收盘价4.42万韩元高出约33%。

当日，兴国证券研究员 Kim Jihyun 表示：“通过子公司结构改善带来的并表盈利能力，有望从2025年起得到验证。”他并称，“有必要关注将于3月推出的体育新作《프로야구RISING》的上线表现”，并评价称，“该游戏采用最新引擎，球场还原度高，并以球员真实面貌为原型制作的面部建模图形是其优势。”由于日本职业棒球场均观众人数约为韩国的4倍，且将于3月末开幕，这一点也被指出为进一步提升对这款新作期待感的因素。

不过，Kim 研究员也指出，这款新作游戏的营销启动时间较预期略晚。他表示：“原本预计自1月春训营开营起就会展开先发制人的营销，但实际营销启动时间较预期有所推迟”，并分析称：“这似乎是考虑到日本市场传统广告媒体的影响力。”Kim 研究员接着表示：“预计自2月起，将在游戏上线时集中投放电视及户外广告”，并预测凭借这款新作，Com2uS体育类游戏的销售额有望在明年实现高速增长。

Kim 研究员还说明：“除此之外，2025年还计划推出《召唤师战争：Rush》、《Legend Summoner（休闲动作）》、《The Starlight（大型多人在线角色扮演游戏）》、《Project M（休闲多人在线角色扮演游戏）》等一系列新作阵容。”

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预计去年第四季度Com2uS的销售额为1721亿韩元，营业利润为20亿韩元，较上年同期分别增长7.3%、24.2%。Kim 研究员表示：“Com2uS本部销售额有望借《召唤师战争》10周年以及召唤师战争世界竞技场锦标赛（Summoners War World Arena Championship）赛季之机持续增长”，并称：“考虑到媒体子公司已在不影响营业利润的水平上完成体质改善，预计对投资资产的商誉及无形资产摊销将较去年有所增加。”

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