[点击 e个股]“POSCO Future M短期业绩疲软难以避免…目标价下调”

KB证券于14日表示，预计Posco Future M短期业绩疲弱在所难免，将目标股价由原先的32万韩元下调至19万韩元，投资评级维持“买入”。

KB证券研究员 Lee Changmin 表示：“下调目标股价的原因在于，假设受美国和欧洲政治变量影响，下游客户需求放缓，因此将2025年营业利润预测下调了39%。”

预计Posco Future M去年第四季度业绩将低于市场预期。该研究员称：“Posco Future M第四季度业绩预计为销售额7668亿韩元，同比减少33%，营业亏损192亿韩元，将低于市场一致预期（券商预测平均值）销售额9065亿韩元、营业亏损60亿韩元的水平。”他分析称：“由于韩元兑美元汇率上升，预计将部分确认存货评估损失转回，但受制于开工率低迷和呆滞库存减值损失等一次性费用，亏损难以避免。”

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KB证券预计，Posco Future M今年全年业绩为销售额4万亿韩元，同比增加7%，营业利润1135亿韩元，同比大增398%。该研究员表示：“预计正极材料出货量将同比增长28%。”他同时指出：“不过，由于美国（Trump第二届政府上台）、欧洲（碳排放监管放松）引发的地缘政治议题预计在相当一段时间内将压制投资情绪，股价修复恐需较长时间。”

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