KB资产运用：“KB美国代表成长股基金”净资产突破3000亿

by Ryu Hyunseok

Published 18 Dec.2024 08:36(KST)

KB资产运用公司18日表示，其北美股票型基金“KB美国代表成长股基金”前一日已突破3000亿韩元的净资产规模。

2020年推出的“KB美国代表成长股基金”主要纳入包括人工智能（AI）、自动驾驶、云计算、物联网（IoT）等领域在内、具有较强竞争力的美国约50家代表性企业。

该基金重点投资于在全球产业中具有较高主导权，或以新成长动力为基础持续创造利润的企业，以及业绩优良且股东回报活跃的优质公司。同时，基金会根据市场情况灵活调整中小盘股与防御性股票的比重，以获取超额（α）收益。

“KB美国代表成长股基金”分为三种类型：对冲汇率型（H）、敞口汇率型（UH）以及美元计价型（USD）。

根据基金评价机构FnGuide的数据，截至本月17日，“KB美国代表成长股基金（UH）”今年以来收益率为53.34%，远高于61只北美股票型基金平均收益率26.80%的两倍。

长期收益率同样表现优异。2年、3年收益率分别为116.39%、69.56%，在北美股票型基金中排名第一。

“KB美国代表成长股基金（USD）、（H）”今年以来收益率则分别为52.93%、38.00%。

从11月底的持仓结构来看，按行业划分，信息技术（IT）占比45.98%，可选消费14.54%，通信服务13.13%。按个股权重来看，英伟达（9.81%）、Alphabet（6.50%）、苹果（Apple，6.12%）、微软（Microsoft，6.08%）、亚马逊（Amazon，5.53%）等位居前列。

KB资产运用公司全球运用本部理事Kim Kangil表示：“美国在人工智能产业的主导权和创新技术实力，不仅仅意味着股价上涨，更是‘美国例外主义’的新一轮延伸”，“考虑到Trump第二任期政府的企业税下调与监管放松政策有望为人工智能产业提供新的成长动力，因此我们向以长期视角追求收益的养老金投资者推荐该产品”。