[点击e个股]“三星证券股息率最可期…目标价6.3万韩元”

by Song Hwajung

Published 28 Nov.2024 08:03(KST)

投资建议为“买入”，目标价6.3万韩元启动覆盖

友汉达证券于28日开始对三星证券进行企业分析（覆盖），预计其股息收益率将在主要证券公司中最高，并给予“买入”投资意见和6.3万韩元的目标股价。同时将其列为行业最优先推荐个股。

友汉达证券研究员 Woo Dohyeong 表示：“之所以给予买入评级，是因为在改善股东回报政策的预期下，股价上行的动能依然存在”，“基于相对较高的海外股票市场占有率，因海外股票成交金额增加而带来的业绩改善预期也存在。此外，公司金融（投资银行）部门也在稳步增长，从业绩稳定性及股东回报角度来看，相较其他公司处于优势地位”。

友汉达证券预计，三星证券明年归属于控股股东的净利润将达到9478亿韩元，同比增加4.3%。Woo 研究员称：“手续费收支将在经纪业务、资产管理（财富管理）、投资银行业务均衡增长的带动下，实现3.0%的增长”，“但与经纪业务相关的利息收入预计将在降息导致利差收窄的影响下减少1.9%。交易及产品收益则将在股息和分红金稳定增加以及降息带来的处置及评估收益改善的推动下增长3.3%。”

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其股息收益率有望在主要证券公司中最高。Woo 研究员表示：“预计三星证券明年将公布提升企业价值的计划，此前同属集团公司的三星人寿与三星火灾已表示，中长期将把总股东回报率提高至50%，三星证券的总股东回报率提升预期也正在反映到股价之中”，“但考虑到与集团公司的股权关系问题，预计公司将较少采用回购自家股票，而更侧重于提高现金分红。2024年预期股息收益率约为8%，将在本次分析覆盖对象证券公司中最高。”其预计2024年每股股利（DPS）为3700韩元。