[点击e个股]“SK目标价22万韩元…维持‘买入’评级”

现代汽车证券于26日将SK的目标股价维持在22万韩元，投资评级维持“买入”。

以合并报表为基准，净负债为60万亿韩元，较上一季度减少1.4万亿韩元。SK减少2000亿韩元，SK Eco Plant减少3000亿韩元，SK Telecom减少7000亿韩元。SK Innovation则增加7000亿韩元。

预计由于SK Innovation与SK E&S的合并，以及Eco Plant并入Essencore和Airplus业务的效果，改善趋势将得以延续。SK Eco Plant已将从事半导体模组流通业务的Essencore和从事工业气体业务的SK Materials Airplus纳入子公司。随着行业景气回升，两家公司业绩改善趋势已得到确认。

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第三季度，SK Siltron、Pharmteco等非上市子公司业绩改善趋势也具有积极意义。净资产价值为36万亿韩元，折价率为70.6%。相较净资产价值的折价率创下历史最高水平，原因在于负债增加以及对集团流动性的担忧。由于改善趋势已经得到确认，预计折价将收窄，也即SK股价将实现超额上涨。

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第三季度合并营收为30.6万亿韩元（同比下降9.5%），营业利润为5131亿韩元（同比下降81%），归属于控股股东的净利润为5115亿韩元（同比增长56.6%）。由于SK Innovation等合并子公司业绩不振，营业利润有所下滑，但孙公司SK海力士的权益法收益增加，支撑了归属于控股股东的净利润。继第一季度5000亿韩元、第二季度7000亿韩元之后，第三季度录得1.2万亿韩元。Hyundai Motor Securities研究员Kim Hani评价称：“由于控股公司特性，存在出资股份减值等大规模营业外损失发生的倾向，但盈利水平仍有上行空间。”

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