[点击e个股]“爱敬产业四季度业绩或低于预期…目标价下调”

by Song Hwajung

Published 26 Nov.2024 07:44(KST)

目标股价较此前下调46%

韩华投资证券于26日表示，预计爱敬产业今年第四季度业绩将低于市场预期，将目标股价由此前的3.5万韩元下调至1.9万韩元，投资评级维持“买入”。

韩华投资证券研究员 Han Yujeong 表示：“由于下调盈利预测，因此下调了目标股价。为谋求稳健的长期增长，有必要通过在中国以外海外国家的业绩增长，来弥补国内需求低增长的局限，并化解中国业务的不确定性。”

预计爱敬产业第四季度业绩将低于市场预期。该研究员称：“第四季度合并销售额预计为1730亿韩元，同比下降1.6%；营业利润为88亿韩元，同比下降24.0%，将低于证券公司预测平均值（市场一致预期）124亿韩元的营业利润。韩国市场由于家居护理产品品类市场竞争加剧，预计销售将下滑；中国方面，尽管消费低迷氛围持续，但受益于‘双十一’销售强劲，预计销售额环比负增长幅度将有所收窄。随着在日本的新渠道入驻速度快于预期，其他地区的销售额有望守住与上年相近的水平。”

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鉴于中国不确定性正在对业绩产生负面影响，向中国以外地区扩张显得尤为重要。该研究员表示：“受生活用品业务以国内市场为中心成长的影响，公司整体内需销售占比较高。为破解这一局面，公司在化妆品业务中不断提高中国市场占比，但随着外部不确定性加大，中国业绩近期表现疲弱。所幸的是，Luna（LUNA）品牌在日本线下渠道的入驻扩张进展顺利；今年4月，公司还与 Silicon Two 签署了就 Age20’s（AGE20’S）品牌在美国扩大销售的业务合作协议。今后，公司有很大可能在扩大合作国家和品牌范围的同时，加快进军美国以外市场的步伐。”