韩国进出口银行成功发行规模650亿日元的武士债券
时隔6年打破空白 重返日元债券市场
韩国进出口银行21日表示,已发行规模为650亿日元(约4.2亿美元)的武士债券。 所谓武士债券,是指在日本资本市场由外国机构发行的日元计价债券。
本次发行的债券期限根据投资者需求多元化设定为3年、5年和7年,各期限对应金额分别为250亿日元、334亿日元和66亿日元。其中5年期以绿色债券(Green bond)形式发行,充分发挥了其作为国内环境、社会、公司治理(ESG)领域先导机构的作用。
通过本次发行,韩国进出口银行时隔6年自2018年后重返日元债券市场。据该行说明,本次武士债券在一系列韩日首脑会谈以及去年政府首次发行日元计价债券之后,再次为今年的“韩国水”(Korea-related bonds)树立新的基准,从而有助于促进韩日经济合作,具有重要意义。
韩国进出口银行相关人士表示:“不仅日本机构投资者,国际机构、全球资产管理公司等各类机构也参与了本次投资,这成为检验韩国进出口银行及大韩民国对外信用度的契机。”他并称:“通过持续监测日本市场并积极开展投资者关系(IR)活动,成功引导了域内外投资者的稳健需求,使本次债券得以在低于当初预期的利率水平上发行。”
此外,韩国进出口银行此次发行债券中5年期绿色债券的募集资金,预计将用于支持脱碳及环保项目。
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