三星资产：KODEX美国分红备兑看涨期权主动型基金净资产突破100亿

三星资产运用公司19日表示，运用主动型备兑开仓策略的“KODEX美国股息备兑开仓主动型”基金净资产已突破1000亿韩元。这距离其于2022年9月上市仅约2年2个月。截至去年年底，其净资产从391亿韩元增加了632亿韩元，增长至原来的2.5倍。

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业内分析认为，“KODEX美国股息备兑开仓主动型”之所以取得这样的增长，是因为该产品虽然是按月分红的备兑开仓交易型开放式指数基金（ETF），但不仅月度分红金额持续增加，其收益率也一直维持在较高水平。今年以来，该产品以28.06%的收益率，在国内所有按月分红的备兑开仓ETF产品中位居首位。今年的股息收益率目前按年计算为7.57%，已从过去约6%水平稳步提升，未来有望增长至年化8%左右。

“KODEX美国股息备兑开仓主动型”之所以能够取得亮眼业绩，是因为其区别于一般的月分红备兑开仓产品，利用纳入投资组合的个股，主动调节备兑开仓比例，从而同时追求股价上涨与分红增加。这一运作方式的业绩已在“JEPI（JPMorgan Equity Premium Income ETF）”和“DIVO（Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF）”两只在海外个人投资者中广为人知的产品上得到验证。这两只产品均投资于标准普尔500指数成分中的优质高股息股票，同时对个股运用主动备兑开仓策略，因此被认可为在保持相对稳定的同时实现较高收益的代表性月分红备兑开仓产品。

尤其是，DIVO今年以来收益率为18.65%，1年期为24.23%，3年期年化为8.92%，均高于JEPI同期15.42%、18.83%、8.13%的收益率。“KODEX美国股息备兑开仓主动型”正是复制DIVO，于2022年在韩国国内上市的产品。“KODEX美国股息备兑开仓主动型”在股票期权专业公司CWP的咨询下进行运作。凭借这一合作，该产品以上市为业内首只运用美国个股期权备兑开仓策略的ETF。CWP目前是为规模已增长至约5万亿韩元的美国DIVO ETF提供股票期权备兑开仓咨询的公司，被当地视为DIVO获得晨星五星优秀基金评级的关键贡献方。

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三星资产运用公司经理Ma Seunghyun表示：“‘KODEX美国股息备兑开仓主动型’ETF录得良好业绩，净资产规模成长至1000亿韩元，我认为这一点非常有意义。”他还表示：“我们将通过追求年化8%左右的月度分红率以及相较于市场更为稳健的收益率，在二者之间实现平衡，使‘KODEX美国股息备兑开仓主动型’能够成为对需要持续现金流的养老金领取者及一般投资者而言不可或缺的产品，并为此持续努力。”

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