[点击e股票]“Celltrion凭借高毛利生物仿制药改善盈利能力中”

Published 19 Nov.2024 09:06(KST)

Kiwoom证券于19日表示，预计Celltrion在高毛利生物仿制药销售增长的带动下，将持续改善盈利能力。

Celltrion自体免疫疾病治疗药物“Zympentra”的美国媒体广告图片【图片由Celltrion提供】

Kiwoom证券分析师 Heo Hyemin 称：“Celltrion生物仿制药后续产品的销售占比已从今年第二季度的27%提高到第三季度的39%”，并表示：“今后高毛利产品占比将逐步上升，从而带动盈利能力改善。”

Heo分析师表示：“对自身免疫疾病治疗药物‘Zympentra’的期待有所降温”，并评估称：“将Zympentra今年的销售预期下调至500亿韩元，明年下调至2250亿韩元。”

不过，她同时指出：“在欧洲，Remsima皮下注射剂型（SC）在上市仅5年后，单季销售额就突破了1000亿韩元，今年第三季度更是达到1709亿韩元”，“如果Remsima SC的增长势头得以持续，市场对Zympentra的友好预期有望重新形成。”

她表示：“由于下调了对Zympentra的业绩预期，决定将目标股价下调至24万韩元”，但同时补充称：“股价自7月底以来已下跌约18%，估值压力不大，随着盈利能力改善，股价也将逐步修复。”

本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。