[点击 e个股]“Vitzrocell，国防业务营收贡献度上升…目标价上调”

新韩投资证券于18日表示，比츠罗塞尔的国防产业部门销售贡献度正在上升，将目标股价从此前的2.8万韩元上调至3.2万韩元，投资意见维持“买入”。

新韩投资证券研究员 Lee Byunghwa 表示：“将2025年每股收益（EPS）在此前预测值基础上上调7.1%，目标股价较此前上调14.3%”，并解释称：“目前正是应当关注其无可挑剔的业绩之时，包括国防产业部门销售贡献度上升、高盈利性的高温电池体质修复、以及稳健的北美基础设施销售等。”

比츠罗塞尔今年第三季度实现销售额488亿韩元，同比增加11.1%，营业利润123亿韩元，同比大增70.3%。该研究员表示：“销售额符合本公司预测值，营业利润则高出9.7%”，并称“在北美基础设施、原油、国防等主要下游产业中确认了稳健的业绩。”

随着国防产业部门业绩大幅改善，预计第四季度将迎来旺季效应。该研究员称：“按产品来看，第四季度销售预计为：线圈电池306亿韩元，同比增加11.5%；高温电池98亿韩元，增加42.4%；安瓿·热电池167亿韩元，增加149.2%；用于对讲机的卷绕型（Wound）电池73亿韩元，增加150%”，并预测称：“国防产业部门的卷绕型电池开始受益于国防部对讲机更换项目，国防产业部门业绩将大幅改善，第四季度旺季效应有望得到充分体现。”

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有观点认为，该股有望迎来估值重估。该研究员表示：“以2025年业绩为基准，9.1倍的市盈率（PER）投资吸引力将开始凸显”，并称：“第四季度恰逢国防产业部门主力产品销售增加的时间点，股价重估值得期待。”

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