[点击e个股]“LG持续提升估值…现金流与净资产价值有望改善”

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NH投资证券15日表示，看好LG集团中长期现金流和净资产价值（NAV）的提升前景，维持目标股价12万韩元，投资评级为“买入”。

Kim Dongyang研究员表示：“LG以1.5万亿韩元净现金和每年约1万亿韩元控股公司层面的现金流为基础，通过围绕人工智能（AI）、生物、清洁技术的新国内外业务进行直接和间接投资，并通过股东回报措施提升股东价值。”

他同时称：“正在推进增持子公司LG电子、LG化学股份，合计规模为5000亿韩元”，并补充说：“预计明年上半年子公司LG CNS将进行首次公开募股（IPO）。”

Kim研究员表示：“在‘剔除一次性因素后，将单体净利润的50%以上用于回报股东’这一分红政策下，过去6年持续上调每股股利”，并称：“计划在年内公布价值提升方案，预计将包括注销此前回购的5000亿韩元规模的自家股票。”随着关联公司参与价值提升项目，LG的现金流及净资产价值也有望同步增强。

另一方面，LG第三季度业绩符合市场一致预期。第三季度销售额为1.9442万亿韩元，同比增加4%；营业利润为4767亿韩元，同比减少7%。

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Kim研究员分析称：“上月申请上市预备审查的LG CNS，受益于关联公司企业资源计划（ERP）建设项目和云服务业务的增加，实现了大幅的规模增长；LG经营开发院也因AI研究院相关服务增加而持续扩大业务规模”，“但D&O转为亏损，尽管休闲业务收入有所增加，由于客户企业持续削减建筑投资，整体规模出现逆向萎缩。”

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