[点击 e个股]“Alteogen，Keytruda 皮下注射剂型美国 3 期临床推测成功”

新韩投资证券于13日将Alteogen的目标股价上调至73万韩元。该机构表示，美国超大型制药公司默克（MSD）开发的免疫抗癌药Keytruda皮下（SC）制剂在美国三期临床试验中取得成功，预计通过美国食品药品监督管理局（FDA）审批的可能性较高。

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新韩投资证券分析师 Eom Minyong 表示：“Alteogen于本月8日与全球抗体药物偶联物（ADC）龙头企业第一三共（Daiichi Sankyo）签订了将乳腺癌治疗药物Enhertu ADC转为全球首个皮下（SC）制剂的独家合同”，并称：“预计Enhertu到2030年将实现约20万亿韩元的销售额。”他接着表示：“如果因疗效或副作用改善而使销售额超出预期，Alteogen有望获得5%以上的特许权使用费。”

Eom分析师表示：“Alteogen在面向分析师的说明会上称，为了申请Keytruda SC的FDA批准，已进行了事前会议，计划于明年1月左右提交审批申请”，“综合考虑来看，推测Keytruda SC已在三期临床试验中取得成功，明年获得FDA批准的可能性较高。”

他表示：“预计与第一三共就Enhertu SC转换签订的合同，将比与默克就Keytruda SC交易获得更高的特许权使用费”，“如果在相对较低的里程碑（分阶段技术费）水平上实现商业化，预计将进一步提高盈利能力，并且由于疗效和副作用的改善，Enhertu SC的销售增量很可能超过Enhertu静脉注射制剂（VI），因此有望获得溢价级别的特许权使用费。”

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他接着表示：“正在重塑乳腺癌治疗市场的Enhertu，其2030年销售目标高达160亿美元（约20万亿韩元）”，“如果SC制剂在疗效和副作用方面得到改善，大部分销售额将转向SC制剂。”

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