iM Asset资产运用与UpRise投资顾问合作,于2022年2月14日推出的“iM Asset Ddim Ddeundeun EMP证券投资信托(混合-再间接型)”基金表现稳健,正在成为退休养老金账户中备受关注的产品。发行两年后的目前,管理规模已突破100亿韩元,为长期退休养老金投资者提供了稳定的投资替代方案。


该基金采用了“全天候”(All Weather)策略,旨在即便在高波动性的市场环境中,也能追求一致性的业绩。Bridgewater Associates创始人Ray Dalio在1982年经历了意料之外的市场剧烈波动后,深刻体会到预测经济走势的困难。基于这一经验,他以“通胀”和“增长”两大经济变量为核心,开发出能够在四种经济局面(增长、衰退、通胀、通缩)中灵活应对的全天候策略,构建出一套在市场波动无论如何变化都追求稳定收益的投资组合。


全天候策略的核心,是通过“风险平价”(Risk Parity)方法,利用各资产类别的波动性来调整权重的系统。该系统降低对某一特定资产的依赖,使投资组合能够自然适应经济变化,从而让投资者即便在难以预测的市场中,也有望获得稳定收益。


UpRise投资顾问于2019年成功通过由金融委员会和Koscom主导的机器人投顾资格审查程序——测试平台,并将全天候投资组合以机器人投顾技术加以实现。其与iM Asset资产运用合作,稳定运作Ddim Ddeundeun EMP基金。机器人投顾系统会将资产的波动性实时反映在投资组合中,自动调整各资产权重,为客户在波动行情中提供不依赖主观预测的、相对稳定的投资体验。


截至本月12日,iM Asset Ddim Ddeundeun EMP基金的1年收益率为17.43%,6个月收益率为4.54%,年初以来收益率为9.31%。




iM Asset资产运用,“Didim Deundeun EMP”全气候策略基金规模突破100亿 View original image


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