[点击e个股]“LIG Nex1，业绩有望逐步改善…维持目标价”

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KB证券在12日就LIG Nex1表示：“尽管今年第三季度业绩略显逊色，但预计业绩将逐步改善”，维持“买入”投资意见和31万韩元的目标股价。

当天，KB证券研究员 Jeong Dongik 表示：“LIG Nex1按合并基准计算，第三季度实现销售额7403亿韩元，营业利润519亿韩元。销售额符合市场平均预期值，但营业利润低于预期，被评价为略显遗憾的业绩。”

他同时指出：“税前利润和净利润也因营业利润疲弱而低于预期。虽然近期完成收购的 Ghost Robotics 自第三季度起被纳入合并范围，但其在今年8~9月的销售额仅为22亿韩元，对合并业绩的影响微乎其微。”

同期，导弹武器销售额在“玄弓”国内量产项目全面展开、中型鱼雷Ⅱ型第二次量产、“海弓”第二次量产项目等带动下，同比增加15.3%。监视侦察部门受下一代局地防空雷达、远距离探测用声学传感器量产项目等影响，增长51.5%；航空及电子部门则因“白头系统能力强化”第二阶段、波兰FA-50项目等因素增长54.1%。指挥控制部门则因下一代军用无线电设备（TMMR）第二次量产以及印尼警察厅通信网络项目等带动，增长76.5%。

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虽然新增订单为2786亿韩元，表现略显疲弱，但预计今后业绩将逐步改善。Jeong 研究员表示：“新增订单金额低于销售额，导致订单余额从第二季度末的19万零53亿韩元小幅下降至第三季度末的18万3904亿韩元。”但他同时补充称：“第三季度订单疲弱的原因在于，9月20日公告的伊拉克‘天弓Ⅱ’3.7万亿韩元项目尚未在内部被认定为新增订单。若将其考虑在内，今年1~3季度累计新增订单规模约为4.8万亿韩元。”

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