在 Dongkuk CM 与 AJU Steel 签署股份买卖合同及认购新股合同的签约仪式上,Dongkuk CM 营业室长 Lee Hyunsik(左),AJU Steel 经营战略部门负责人 Lee Youngse(右)正在合影留念。照片由 Dongkuk Steel 提供
View original image东国制钢集团旗下冷轧镀锌·彩涂钢板专业公司东国CM于8日表示,已与Aju Steel签署股份买卖合同及新股认购合同。
东国CM与Aju Steel于8日上午分别在两家公司董事会上通过了有关签署合同的决议后,在位于首尔龙山区的三一会计法人举行了“东国CM-Aju Steel股份买卖合同及新股认购合同签署仪式”,在各公司相关人士出席下签订了双方协商一致的最终合同。
这是继今年8月签署基本协议后时隔约3个月达成的结果。根据本次合同,东国CM将以624亿韩元收购包括最大股东在内所持有的42.4%股份,并通过向第三方定向增发方式,以570亿韩元认购1136万股新股,合计以1194亿韩元取得Aju Steel 59.7%的股权。
与基本协议中约定的旧股及新股收购对价1285亿韩元相比,东国CM以低91亿韩元的价格,获得了比原先(56.6%)高约3个百分点的持股比例。这意味着东国CM在协商过程中对旧股转让价款进行了调整。
随着股份买卖合同(SPA)及新股认购合同(SSA)的签署,东国CM计划在年内完成收购,并在收购后将重点放在并购后整合(PMI:Post Merger Integration)上。东国CM营业室长Lee Hyunsik将担任PMI推进团团长,以▲经营稳定化 ▲财务稳定化 ▲能力强化为目标,在战略、营业、生产、采购、人事等领域选定课题并着手推进。
东国CM认为,在彩涂钢板内需市场增长放缓的背景下,正处于为实现持续增长而需要战略性替代方案的关键时点,因此自今年8月起通过收购Aju Steel,与同业企业进行整合,以此构建实现规模经济的基础,并寻求在核心业务上的协同效应强化。
通过此次整合,东国CM期待实现▲生产成本削减 ▲通过原材料及辅料的统一采购强化议价能力 ▲利用可用资金实现财务稳定化 ▲拓展出口机遇等协同效应。
本次并购案自发掘到签署,由东国制钢采购室长(专务)Jang Seonik全程细致负责。Jang专务基于其在战略、生产等方面的经验,参与了尽职调查支持工作,并计划在今后推进的PMI过程中,发挥其在采购领域的专业优势,审视与Aju Steel的协同方案。待东国CM-Aju Steel企业合并审查结束后,Aju Steel将被纳入为东国CM的子公司。
版权所有 © 阿视亚经济 (www.asiae.co.kr)。 未经许可不得转载。