“低信用人群信用贷” 储蓄银行、小额贷款、信用卡贷款竞争压力上升

by Lim Chulyoung

Published 06 Nov.2024 14:14(KST)

非首都圈金融供给相对低于需求规模
金融委召开第三期金融产业竞争度评估委员会会议

过去5年间，在低信用者个人信用贷款市场上，储蓄银行、放贷业和卡贷之间的竞争强度有所加大。银行中小企业贷款中，信用贷款市场的竞争压力相对较低；在非首都圈地区，与需求相比，银行、储蓄银行和互助金融的金融供给规模相对不足。

金融委员会于前日（5日）召开第三期金融产业竞争度评估委员会会议，并于6日表示，会上讨论了中小企业贷款和个人信用贷款市场的竞争度评估结果，以及与各地区金融供给相关的竞争现状。评估委员会由包括金融研究院院长 Lee Hangyong 在内的11名竞争度评估委员参加。

根据金融研究院金融消费者研究室室长 Lee Sujin 和研究委员 Kim Hyunyeol 的研究结果，自2021年起至去年年底，在低信用者个人信用贷款市场中，由于利率上升导致资金筹措成本增加，储蓄银行、放贷业和卡贷之间的贷款利率差缩小，竞争压力有所上升。以余额为基准，放贷业的平均利率从2019年6月底的25.0%降至2021年12月底的21.5%，去年12月底进一步降至18.4%；储蓄银行在同一时期分别下降至20.4%、16.0%、15.9%；卡贷则在同期降至14.0%、13.0%、12.9%。

在该市场中，自2021年以后，高利率基调持续，导致以年利率20%以下这一法定最高利率发放贷款难以实现收支平衡的放贷公司和储蓄银行缩减了个人信用贷款业务规模，尽管市场集中度有所上升，但竞争反而加剧。一般而言，市场集中度上升会导致竞争缓和。

图片由韩联社提供

研究团队认为，过去5年综合考虑银行和储蓄银行后的中小企业信用贷款市场竞争压力偏低。在按地区评估与金融供给相关的竞争现状时，研究团队判断，除首都圈外的地方地区，相较全国水平，其金融供给相对于金融需求偏少。

研究团队尤其指出，在地方中，大田、忠南、忠北、世宗等地，金融供给相对其在全国中的金融需求占比而言偏少。为满足地方金融需求，研究团队建议有必要考虑活跃存款类金融机构信用贷款的方案。

对此，评估委员会认为，由于2019年至2023年这一评估期间受新冠疫情、利率上升等外部环境因素影响较大，如要更为深入地观察竞争度变化，有必要进行10年以上的长期评估。

同时，评估委员会表示，中小企业贷款市场主要集中于抵押和担保贷款，因此中小企业信用贷款市场有可能成为金融业新的竞争领域，并提出有必要通过政策支持扩大中小企业信用贷款。关于金融供给集中于首尔和首都圈的问题，评估委员会还提出意见称，有必要进一步确认，这是否源于企业主要在总部所在地首尔获得贷款，而将资金用于生产设施等所在的非首都圈地方地区。

金融委员会表示，将参考本次评估结果，审查是否需要对2023年7月公布的《银行业经营、营业惯例及制度改善方案》等相关的竞争活性化政策推进内容进行进一步补充完善。