KB资产运用同步推出两款 Korea Value-up ETF及基金

Published 04 Nov.2024 09:21(KST)

KB资产运用公司将利用KRX Korea Value-up指数推出交易型开放式指数基金（ETF），并且作为业内首家同步发行两款“Korea Value-up”公募基金。将于5日推出的“KB Star Korea Value-up Index”和“KB Korea Value-up Active”基金正是此次新产品。

近期市场对Value-up计划的期待升温，随着ETF以及相关基金同步上市，预计将进一步拓宽投资者的产品选择空间。

“KB Star Korea Value-up Index基金”是一只跟踪Value-up计划代表性指数——“KRX Korea Value-up指数”的被动型基金。该基金由100只股票构成，这些股票为企业价值优秀企业及企业价值有望提升的企业。为追踪比较基准指数，基金将投资于与Value-up指数相关的股票、ETF等，并运用部分阿尔法策略，力争取得超越指数的超额收益。

“KB Korea Value-up Active基金”则是一只基于内部研究构建模型投资组合、投资于Value-up吸引力较高个股的主动型产品。基金将以股息率、股东总回报率、估值等指标为基础进行量化分析，筛选出积极提升股东价值的企业。此外，对于虽未被纳入Korea Value-up指数、但预计将实施积极股东回报的个股，基金也将通过替代纳入方式配置，以追求额外收益。

KB资产运用公司年金WM本部长Lee Seokhee表示：“KB Star Korea Value-up Index和KB Korea Value-up Active是能够分享Value-up计划红利的基金，将为投资者提供高效的投资机会。”他还表示：“就主动型基金而言，相较既有Value-up指数，可以在更为多样的板块中精选具备较高吸引力的个股进行投资，从中长期视角来看具备追求收益的空间。”

若是比起基金更偏好ETF的投资者，则可以选择利用RISE Korea Value-up ETF。

RISE Korea Value-up ETF是一款跟踪KRX Korea Value-up指数的月度分红型产品。其总费用率为每年0.008%，在追踪同一指数的ETF中具备低费用投资的优势。

KB资产运用公司ETF事业本部长Kim Chanyeong表示：“RISE Korea Value-up ETF是一款通过每月15日发放月度分红来追求稳定收益的产品。”他还表示：“目前其股息率略高于KOSPI 200，但如果今后通过持续的股东回报政策提升股息支付率，并且像美国一样股息发放周期更加多样化，那么月度分红产品的投资效果有望进一步放大。”