[点击 e个股]“JVM今年低增长持续…目标价下调”

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新韩投资证券于4日表示，JVM今年持续低增长，将目标股价在此前基础上下调27.9%至3.1万韩元。投资意见维持“买入”。

研究委员 Choi Seunghwan 与 Lee Byunghwa 称：“根据市场调整，将目标市盈率（PER）从17倍下调至13倍，因此同步下调目标股价”，“2025年预期市盈率约为8倍，处于历史底部区间，且预计明年将重启增长，因此目前是可以逢低买入的时点。”

两位研究委员表示：“2024年是一个休整之年，内需受到医疗大乱影响，出口则受法国流通渠道转换影响”，“继第三季度之后，第四季度的销售增长率也预计仅为低个位数增长。”

实际上，今年第三季度也延续了低增长。单季销售额为374亿韩元，同比增加1.4%；营业利润为74亿韩元，同比增加26.4%。分部门来看，内需为204亿韩元，出口为169亿韩元，随着出口占比提高，盈利能力得到改善。

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同时他们表示：“为2025年增长奠定的基础已经到位”，“内需方面预计至少实现不低于今年的销售规模，出口方面则有望通过流通渠道恢复正常以及单价10亿韩元级别机器人手臂设备销售增加，实现两位数销售增长的恢复。”

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