[点击e个股]三星SDI第四季度业绩预计继续疲弱…目标价下调

Kiwoom证券于31日将三星SDI的目标股价下调至47万韩元，反映业绩预测值的调整。投资建议维持“买入”。

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Kiwoom证券研究员Kwon Junsu在当日发布的报告中表示：“第三季度销售额为3.9万亿韩元，同比减少30%，营业利润为1299亿韩元，同比减少72%，低于市场一致预期（1367亿韩元）。”他分析称：“由于欧洲电动车需求放缓以及圆柱形电池销售下滑，较上一季度来看盈利能力有所恶化。”

第四季度销售额预计为4.1万亿韩元，营业利润预计为1044亿韩元。

研究员Kwon Junsu表示：“预计第四季度在客户公司库存调整影响下，开工率下降以及产品组合恶化等因素，将导致营业利润低于市场预期（营业利润一致预期为2621亿韩元）。”

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他建议，与其从短期角度切入，不如从中长期视角进行布局。Kwon研究员称：“通过本次业绩发布，一方面确认了短期业绩疲弱，另一方面也再次确认了储能系统（ESS）、46直径电池、全固态电池等中长期业务的成长预期。”他表示：“预计明年ESS部门以及欧洲需求将出现回升，建议投资者从中长期视角进行布局，而非仅关注短期。”

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