[点击e个股]“CLASSYS估值压力缓解…目标价上调3.4%”

Kiwoom证券于28日就Classys表示，估值负担已部分缓解，有可能被作为新的投资机会加以利用。该券商维持“买入”投资意见，并将目标股价由此前的5.8万韩元上调3.4%至6万韩元。Classys前一交易日收盘价为5.3万韩元。

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Kiwoom证券研究员 Shin Minsoo 称：“由于Ilooda的合并新股上市及出售传闻，股价下跌了15.7%，市盈率（PER）也降至27倍，由此部分缓解了估值负担。新冠疫情暴发后，只要12个月预期市盈率超过30倍，股价往往会出现调整，但本次下跌有可能被用作新的投资机会。”6万韩元的目标股价是以2025年预期每股收益（EPS）1997韩元，叠加目标市盈率30倍测算得出。

据Kiwoom证券估算，Classys在2024年第三季度业绩中，销售额将达603亿韩元，同比增加25.0%，环比增加2.7%。营业利润预计为311亿韩元，同比增加25.9%，但较上一季度将小幅下降0.4%。营业利润率预计将达到51.5%。从首尔市江南区发运的HS编码9018.90皮肤美容设备在第三季度的出口额约为3139.5万美元，出口走势良好，同比增加25.3%，环比增加0.9%。

耗材销售额预计为279亿韩元，同比增加36.2%，环比增加7.1%，有望占到公司整体销售额的46.3%。这一增长得益于国内外医院和诊所对耗材的持续使用。尤其是在多个已完成“Volnewmer”上市的国家，付费耗材采购正在进行中，且公司计划于10月底与美国Cartessa Aesthetics联合举办正式设备发布活动。

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研究员 Shin 称：“Ilooda的合并基准日为10月1日，对第三季度业绩没有影响，但从第四季度起将反映在合并财务报表中。目前合并相关事宜尚未纳入预测模型，预计因业务疲软及支付诉讼和解金，将出现一时性的财务报表波动。”他还表示：“公司方面认为，在进军美国市场逐步明朗的背景下，设备成功上市以及由此带来的耗材销售将会持续。”

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