三星资管：KODEX 特斯拉备兑债券混合主动型基金净资产突破200亿

by Ryu Hyunseok

Published 24 Oct.2024 08:56(KST)

三星资产运用24日表示，KODEX 特斯拉备兑债券混合主动型交易型开放式指数基金（ETF）自上市以来仅约9个月，净资产规模已达到2022亿韩元。

KODEX 特斯拉备兑债券混合主动型自上市以来，即便在特斯拉股价波动性较高的环境中，仍录得2.97%的收益率，展现出运用备兑认购期权策略的资产配置型产品所具备的稳健业绩。该产品由特斯拉股票20%、以特斯拉备兑认购策略闻名的 TSLY ETF 10%以及国内债券70%构成，是一款资产配置型月度分配产品，自上市以来截至近期共派发了8次月度分配金。

实际上，KODEX 特斯拉收益溢价债券混合主动型通过特斯拉备兑认购策略，将年度分配率目标设定在15%水平。通过将70%资产投资于实物型国内债券，在获取利息收入的同时，还期待因降息带来的价差收益。

依托于上述较高的月度分配金和稳定的业绩表现，该产品在国内4只特斯拉集中投资ETF中，今年录得个人投资者净买入规模最大，达到1187亿韩元。这一规模超过其余3只产品个人净买入额之和。此外，在以股票和债券构建投资组合的资产配置（多资产）型ETF共43只产品中，其净资产规模亦位居首位。

三星资产运用经理 Kwon Yonghyun 表示：“在关于电动车‘鸿沟期’的担忧告一段落、特斯拉股价有望重回上升通道的背景下，那些一方面偏好稳定月度分红投资，另一方面希望在养老金账户中以安全资产形式配置特斯拉的投资者，正在持续买入相关ETF。”他还表示：“确认到国内月度分红ETF中、按规模计居首、年化约15%水平的月度分配金实际得到发放后，投资者对 KODEX 特斯拉备兑债券混合主动型的买入力度正在持续增强。”

KODEX 特斯拉备兑债券混合主动型 ETF 作为一款将70%资产投资于国内债券的稳健型资产配置产品，不仅可在一般养老金账户中投资，在确定缴费型退休金/个人退休金（DC/IRP）等退休金账户中也可将100%资产投资于该产品。对于希望利用股票型资产构建月度分红投资组合的养老金投资者而言，该产品具有较高的实用性。