[点击e个股]“锦湖石油化学，市况复苏延迟…目标价下调”

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Kiwoom证券18日表示，金湖石油化学的市况复苏进展比预期更为缓慢，下调了业绩预测值。同时维持“买入”投资意见，并将目标股价下调至18.1万韩元。

Kiwoom证券研究员Jung Kyunghee表示：“合成橡胶和乳胶的市况复苏进展比预想更加迟缓”，“由于调整了下半年和2025年的业绩预测值，下调了盈利预期，因此对目标股价进行了调整”。

Kiwoom证券预计，金湖石油化学三季度销售额将同比增长25%至1.9万亿韩元，营业利润将同比减少6%至800亿韩元。这一水平较市场一致预期（976亿韩元）低约18%。

Jung研究员解释称：“未能将作为主要原材料的丁二烯的强势，充分反映到合成橡胶及主要产品的平均销售价格（ASP）中，是主要原因。”

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他进一步分析称：“虽然判断NB-Latex、合成树脂、酚链等主要产品群在经历了2至3年的供需疲软后，已进入逐步复苏阶段，但原本期待的替换用轮胎（R/E）周期回升，因新车配套轮胎（O/E）疲弱而影响被削弱，导致业绩拐点的出现进程更加缓慢。”

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