[点击e个股]“大韩航空，时隔8个季度营业利润有望突破6000亿韩元…航空运输业首选个股”

Daishin证券预计，得益于航空燃油价格和汇率双双下跌的“利好共振”，大韩航空三季度业绩将好于市场预期。维持“买入”投资意见和3万韩元目标股价。大韩航空前一交易日收盘价为2万2850韩元。

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Daishin证券研究员Yang Jihwan和Lee Jini表示：“三季度在航空燃油价格与汇率下跌的带动下，形成了有利环境，尤其是中国出发‘C-电商’货量增加，推动货运运价大幅上升”，“受此影响，大韩航空有望实现超过6000亿韩元的营业利润。”在因新冠疫情特殊需求导致航空货运运价飙升的2022年二至三季度之后，时隔8个季度，有望再次录得超过6000亿韩元的营业利润。

据Daishin证券预测，大韩航空在2024年三季度业绩中，将实现4兆6065亿韩元的销售额和6144亿韩元的营业利润。较上年同期分别增长8.4%和13.1%。这一业绩略高于市场预期，表现良好。

四季度在航空货运旺季叠加油价进一步下跌的带动下，业绩有望超过三季度。在航空货运板块，受供给受限以及中国出发“C-电商”货量持续增加等因素影响，运价上涨趋势将延续。此外，四季度航空燃油平均价格目前为每桶89美元。考虑到航空公司采购燃油存在时滞，预计油价下跌效果将在该季度最为明显。大韩航空有望在这一有利环境下持续保持增长势头。

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研究员Yang Jihwan和Lee Jini表示：“以最近12个月预期业绩为基准，大韩航空股价对应的市盈率为5倍、市净率为0.8倍，目前处于被低估状态，随着业绩改善，后续股价有望上行”，“大韩航空被推荐为航空运输行业内的首选标的，并将在Hyundai Glovis之后，确立为次优选标的。”

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