[点击e个股]“子公司估值波动…POSCO Holdings，目标价下调”

友利投资证券在15日表示，考虑到子公司价值变动，将POSCO控股公司的目标股价在此前基础上下调6.5%至44万韩元。投资意见维持“买入”。前一日收盘价为36万4500韩元。

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当天，友利投资证券研究员 Yoo Yujin 表示：“预计今年第三季度合并业绩为销售额18.7万亿韩元，营业利润8515亿韩元（营业利润率4.6%）。”

该研究员称：“作为事业公司的POSCO，预计营业利润为4567亿韩元，较上季度增加383亿韩元。尽管原材料价格下跌，但平均销售单价（ASP）降幅更大。”他表示：“从重复上市子公司来看，除POSCO International外，其余公司业绩将与前期相近或表现疲弱。由于锂子公司（Pilbara Lithium Solution、POSCO Argentina）处于初期投产阶段，在环保未来材料部门预计将出现亏损。”

不过，他仍将POSCO控股公司作为该行业的最优先推荐股票，建议投资者逐步买入。他认为，明年在中国禁止新增产能的背景下，股价上涨空间非常大。

该研究员指出：“受中国降息和出台刺激政策影响，近期中国钢铁股股价走强。尤其是在能源设备效率监管和禁止设备新增的政策下，产能已无法进一步扩张，如果本月在全国人民代表大会（相当于韩国的国会）上如预期公布追加刺激政策，随着基础设施和政府投资扩大，中国钢材对外出口量可能减少。”

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他接着表示：“但近期中国价格上涨传导至韩国，预计会有大约两个季度的时滞。二次电池方面，随着欧洲政策变化、美国特斯拉权重下滑以及《通胀削减法案》（IRA）废除风险的缓和，增长势头也将再次扩大。”

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