[点击 e股票]“Samsung E&A股价波动加大…目标价下调”

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新韩投资证券于14日表示，三星E&A目前处于短期股价波动性扩大的阶段，将目标股价从4万韩元下调至3.6万韩元，投资评级维持“买入”。

研究员Kim Seonmi表示：“考虑到订单签约时点的不确定性上升，我们取消了此前在过去10年平均估值倍数基础上给予的10%溢价。”她解释称：“随着议案中比例较高的以协商方式签订的合同增加，订单成功率和盈利能力有所提升，但由于该行业在结构上不得不依赖发包方的投资决策，订单不确定性将会扩大。”

她指出：“在化工和非化工两个业务部门，当前都处于波动性扩大的阶段，虽然已经锁定的订单规模较大，相比2023年业绩稳定性有所提高，但长期订单匮乏预计将对股价形成压力。”

她还表示：“上半年支撑股价的亮丽业绩，自三季度以后也已转为趋于稳定的走势，预计要到能源转型项目成果开始清晰显现、且2025年招标规模在年底得到确认时，股价才有望出现修复。”

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预计三季度合并营收为2.4万亿韩元，营业利润为1755亿韩元，按营业利润口径看，较此前市场一致预期低约5%。

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